Региональные баталии | Новости-PRO | OBORUD.INFO

главная » новости-pro » региональные баталии

<1><2>Региональные баталии<3> <1><5><6><7> <1><9>Ценовое давление ритейла: угроза для производителя или проверка на прочность?<10> <1> <1>Конфликт: Федеральные торговые сети ведут активное наступление вглубь России и диктуют поставщикам продовольствия довольно жесткие условия, главное из которых — зачастую чрезмерно низкая закупочная стоимость продукции. Местные компании вынуждены идти на уступки в ущерб себе либо вовсе отказываться от сотрудничества с супермаркетами, отсекая тем самым путь за пределы своего региона <1> <1><15>Дарья Цветкова<16> <1> <1>Легендарный Сэм Уолтон, основатель Wal-Mart, писал в своей книге о становлении самой крупной в мире розничной сети: «Мы устраивали поставщикам настоящие сражения. Наши поставщики возмущались тем, что мы выклянчивали у них максимально низкие цены… В некоторых штатах они использовали так называемые законы о недобросовестной конкуренции, пытаясь воспрепятствовать развитию дисконтных торговцев». С момента появления будущего мирового гиганта прошло более полувека, а «ценовые войны» между производителями и продавцами не утихают до сих пор, причем сегодня они разгораются и на российском рынке. <1> <1>По прогнозам экспертов, в 2013 году большинство федеральных торговых сетей будет продолжать продвижение вглубь страны, причем не только в крупные города, но и в небольшие, от 300 тысяч жителей, и в поселения с развитой нефтегазовой отраслью, с численностью проживающих от 60 тысяч человек. Местные продовольственные компании реагируют на это по-разному: одни считают такие планы прямой угрозой существованию локального бизнеса, другие рассматривают их как возможность укрепить свои позиции. Сами же сети называют свое сотрудничество с региональными производителями серьезным шансом для наиболее эффективных и готовых к развитию поставщиков. Кто прав в этом споре? <1> <1><9>Позиция поставщиков<10> <1> <1>Одна из главных претензий производителей к торговым сетям – постоянное давление с целью снижения закупочной цены. И если крупные операторы рынка сумели наладить работу в соответствии с установленными требованиями, то небольшим местным фирмам приходится несладко. Скидки, которые требуют представители ритейла, по словам поставщиков, порой превышают уровень рентабельности. Федеральные сети работают с масштабными предприятиями, закупая у них товары по минимальной цене, за счет внушительных объемов продаж по всей России. Компании же локального формата такую низкую стоимость своей продукции предложить вряд ли смогут. <1> <1>Между тем российское продовольствие имеет все шансы завоевать потребителя благодаря, в первую очередь, высокому качеству и отсутствию в составе продуктов ГМО, красителей, консервантов и прочих синтетических добавок. Однако неудивительно, что порой для того, чтобы оставались средства на развитие, поставщикам приходится либо отказываться от сотрудничества с ритейлом, либо изменять рецептуру с целью удешевления производства. Разумеется, подобные изменения сказываются на товаре самым негативным образом. <1> <1>Вот что говорит об этом бывший директор агрокомбината «Московский» Евгений Сидоров: «Мы очень серьезно относимся к качеству своей продукции, много вкладываем в биологическую защиту растений, выращиваем новые сорта, стремимся к тому, чтобы в магазинах была зелень только однодневной свежести – вчерашняя изымается и уничтожается. Все это сказывается на цене, наша продукция не может быть дешевой. А в одной из лидирующих сетей нам откровенно сказали: нас не интересует высокое качество, можете использовать химикаты, снизить планку по свежести – только дайте низкую цену». <1> <1>Аналогичной можно назвать ситуацию и в других отраслях пищевой промышленности, где позиции отечественного производителя традиционно сильны: в изготовлении молока и молочных продуктов, макаронных изделий, сыра, мороженого, мясопродуктов. По словам директора Кировского колбасного завода «КИБИ» Владимира Журавлева, одно из условий ритейлеров – увеличение срока годности товара (например, колбасы – свыше 60 дней, тогда как нормальный срок годности вареной колбасы не должен превышать пяти суток). Импортная мясная продукция отвечает этим условиям, так как состоит из большого количества химических добавок, а вот российские региональные компании вынуждены менять рецептуру в сторону ее ухудшения. <1> <1>Показательным примером «ценовых войн» можно назвать громкий конфликт между ритейлерами и производителями куриных яиц, который разгорелся весной 2011 года в Краснодарском крае. Итогом установления закупочных цен ниже себестоимости и насыщения регионального рынка привозной продукцией стало затоваривание складов, на которых скопились миллионы (без преувеличения) нереализованных яиц. Из-за отсутствия продаж выросла задолженность фабрик перед поставщиками газа, электроэнергии и кормов. <1> <1>«Мы были готовы отпускать яйцо по 25 рублей, но сети ввезли остатки продукции из других регионов, где тоже перепроизводство, и сбили закупочную цену до 22 рублей. В настоящее время себестоимость яйца на кубанских предприятиях составляет 24-26 рублей за десяток, а одна из сетей, о которой у нас есть точные данные, закупает его по 12-13 рублей, тем самым зарабатывая сверхприбыли», – заявлял гендиректор ЗАО «Птицефабрика «Новороссийск» Владимир Мхитарян. <1> <1>Позиция же ритейлеров в этом конфликте была однозначной: кубанские птицефабрики не могут предложить конкурентоспособные отпускные цены, так как проигрывают предприятиям из других регионов в эффективности производства. Федеральные сети регулярно проводят открытые торги, в которых может принять участие любой желающий без каких-либо ограничений по территориальному признаку, решающим же фактором выбора является привлекательность цены. <1> <1>Еще одно знаковое событие подобного плана произошло осенью 2012 года. На этот раз в противостоянии участвовали пекари, которые жаловались, что ритейлеры устанавливают наценки на их продукцию в размере 35 %, но при этом отказывают в повышении закупочной стоимости. О критическом состоянии столичных хлебозаводов сообщил Союз производителей хлеба Московской области в своем обращении, направленном в подмосковное управление Федеральной антимонопольной службы. <1> <1>В обращении указано, что с начала 2012 года пшеничная мука высшего сорта подорожала на 63 %, ржаная – на 24 %, растут также расходы хлебозаводов на энергоресурсы. В то же время производители не могут повышать отпускные цены крупным федеральным сетям, которые на обращения с подобными просьбами отвечают отказом, аргументируя свою позицию тем, что финансовая доля зерна в себестоимости хлеба не столь велика, чтобы из-за нее повышать закупочные цены. По словам директора по корпоративным отношениям X5 Retail Group Михаила Сусова, «как бы мы ни поступали в таких ситуациях, все равно окажемся виноваты. Если станем отказывать, поставщики будут считать, что губим российский бизнес, а если пойдем у них на поводу – раскрутим маховик инфляции». <1> <1><9>Ответ ритейла<10> <1> <1>У федеральных сетей претензий к локальным производителям накопилось не меньше. По их утверждениям, закупать продукцию у местных игроков рынка, имеющих сильные позиции в конкретном регионе, им выгодно; чаще всего это молочные и мясопродукты, хлебобулочные и кондитерские изделия. Еще одно преимущество «своих» товаров – короткая логистика, которая позволяет обеспечить потребителя самыми свежими продуктами с небольшим сроком хранения. Массу подобных примеров можно встретить, например, и в Европе, где практически каждом маленьком городке есть семейное предприятие, которое существует много лет и успешно противостоит супербрендам на «подшефной» территории. <1> <1>Однако далеко не все поставщики в регионах способны организовать работу в соответствии с европейскими, по сути, требованиями к упаковке, логистике, срокам и объемам поставок и так далее, которые диктуют сетевые ритейлеры. Гораздо привычнее опираться на административный ресурс и личные связи, чем на сформировавшиеся правила общероссийского и общемирового рынков, поэтому условия сетей, в том числе и в отношении ценообразования, часто вызывают резко негативную реакцию. <1> <1>Именно поэтому, по мнению представителей ритейла, далеко не все региональные производители готовы к поставкам в сеть, даже в том случае, если качество их продукции вполне достойное. Такая позиция (которую в определенной степени можно назвать патриархальной, провинциальной) приводит к нежеланию местных продовольственных компаний переоснащать производство, хранение, внедрять новые технологии, закупать упаковочное оборудование, вкладывать средства в брендирование и продвижение товара – иными словами, развиваться, совершенствоваться и оптимизировать свою работу, приближая бизнес-процессы к европейскому уровню. <1> <1>По словам Олега Высоцкого, экс-директора ТС «Пятерочка», «психология у производителя до сих пор такова, что меньше чем за тридцать процентов они вообще с кровати не встанут, тогда как на Западе пятнадцать процентов маржи считается очень хорошим показателем. Если внимательно посмотреть отчеты открытых компаний вроде «Балтики» и прочих, то видно, что у них только чистая прибыль составляет больше тридцати процентов, и при этом у них хватает денег и на маркетинг, и на развитие, и на жесткую конкуренцию с очень сильными игроками». <1> <1>Этот же эксперт приводит весьма показательный пример: половина стоимости коробки молока или сока – это упаковка, за которую местные предприятия платят компании «Тетра Пак», причем никому не приходит в голову добиться снижения цен на тару, которое в итоге приведет и к уменьшению себестоимости продукции. Поэтому главной целью всех участников рынка на сегодняшний день должна стать не война с торговыми сетями, а «борьба за собственную эффективность». <1> <1>Еще одна проблема, о которой говорят ритейлеры, – скромное количество отечественных изготовителей продуктов питания. По словам Дмитрия Потапенко, управляющего партнера инвестиционной группы Management Development Group Inc., «на продовольственной выставке World Food в стандартном каталоге представлено 15 000 производителей, работающих на территории России. И если даже предположить, что это лишь какая-то часть предпринимателей, то все равно это несравненно мало! На подобных мировых выставках, например, в Гуанджо, зафиксировано 1,5 млн производителей. То есть мы наблюдаем разницу в 100 раз!». Таким образом, у сетей просто нет другого выхода, кроме как выставлять на полки импортный товар, даже если его качество хуже. <1> <1><9>Альтернативные варианты<10> <1> <1>Попытки поддержать локальные компании в их противостоянии сетевому ритейлу предпринимаются сегодня во многих российских регионах. Так, например, власти Ростовской области и Краснодарского края пытаются договориться с владельцами супермаркетов о том, чтобы не менее 30 % всей продукции на полках было местного производства. Однако успешными такие переговоры назвать нельзя, в первую очередь, потому, что торговые сети развиваются по своим законам, противостоять которым с помощью административного ресурса практически невозможно. <1> <1>Что остается делать средним и мелким региональным производителям? В странах Европы, где подобная проблема тоже актуальна, большинство из них уходит в сферу изготовления так называемых органических продуктов (organic food), которые здесь довольно востребованы. В России же ситуация несколько иная, поэтому и способы решения задачи другие. <1> <1>Можно стараться довести объемы производства, логистику и прочие факторы до требуемого уровня. Либо отказаться от сотрудничества с сетями, выбрав иной путь, например, открытие фирменных магазинов. В этом случае уровень сбыта будет ниже, затруднится возможность выхода в другие регионы, но при этом товар будет представлен в широком ассортименте и с минимальной наценкой. <1>Поэтому гораздо чаще небольшие компании, заручившись поддержкой местных властей, так и поступают – открывают собственные точки продаж и создают объекты торговли, альтернативные сетевому формату. Согласно выводам исследований, розничные сети в России сегодня занимают немногим более 20 % рынка (для сравнения: в Германии – около 60 %, в странах Скандинавии этот показатель доходит до 90 %), поэтому у региональных предприятий есть возможность занять «несетевую» нишу. <1> <1>Так, например, в программе развития торговли на территории Санкт-Петербурга, принятой в 2012 году, говорится о значимости рынков и ярмарок как инструментов поддержки локальных компаний в свете вступления России в ВТО. В Самаре и Ростове-на-Дону планируется создание городской сети магазинов, специализирующихся на продвижении продукции местного производства. Кроме того, в Ростовской области в минувшем году было создано некоммерческое партнерство «Аграрный рынок», главная задача которого – оказать помощь региональным фермерским хозяйствам и активизировать торгово-закупочную деятельность. <1> <1>Станут ли такие меры достойным ответом федеральным ритейлерам и реальной поддержкой местных предприятий? Может ли современный производитель выжить без торговых сетей, которые обеспечивают гарантированный сбыт, большие объемы продаж, выход в соседние регионы? Или все же оптимальный путь для всех игроков продовольственного рынка, стремящихся к развитию, – усовершенствование и оптимизация бизнеса для соответствия требованиям сетевой торговли, продвижение собственных брендов, завоевание лояльности покупателей, которые в итоге будут искать на полках супермаркетов именно их продукт? <1> <1>Однозначного ответа на эти вопросы, вероятно, не существует, но очевидно следующее: проблема взаимоотношений местных производителей и федеральных сетей, которые, по большому счету, зависят друг от друга, сегодня остается нерешенной и очень болезненной. <1> <1><78>Материал был опубликован в журнале «Продвижение продовольствия. Prod&Prod» № 1 за 2013 год <79><80>www.habeas-russia.ru<81><82> <79><84><81><82> <87> <1> <1><9>PA Хабеас Корпус<10> <1>тел. +7 (495) 966-12-07, +7 (812) 327-70-85 <1>e-mail: <79><95>info@habeas-russia.ru<81><82> <79><99>infospb@habeas-russia.ru<81><82> <1><79><80>www.habeas-russia.ru<81><82> <1><79><84><81><82><112>

Помощник посетителя

Текущая

Текущая страница

Новости PRO, результаты поиска:
PA Хабеас Корпус

Выше на этой странице, вы можете ознакомиться с новостными материалами от производителей и поставщиков оборудования по тематике: PA Хабеас Корпус, оставить свои комментарии.

Вопрос-ответ

Если Вам не удалось найти на страницах сайта искомой информации, или возникли другие вопросы – оформите заявку, укажите вашу потребность и получите бесплатную консультацию специалиста

On-line вопрос-ответ

База данных в справочной службе Oborud.info намного обширней, информация предоставляется ОПЕРАТИВНО и БЕСПЛАТНО!!!

Переходы